Consulenza finanziaria

Consulenza finanziaria personalizzata online

In AC Advisor, noi utilizziamo la tecnologia per rendere la finanza accessibile, comprensibile e gestibile, senza rinunciare alla relazione diretta con un consulente.

Il nuovo modo semplice, professionale e sicuro per gestire i vostri investimenti direttamente sul vostro conto.

Il giusto equilibrio tra tecnologia e fattore umano.

Consulenza online

Consulenza sul vostro conto

Un professionista sempre al vostro fianco

Autorizzato OCF

Sicuro

Tutto sotto il vostro controllo

Noi consigliamo, voi decidete.

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Principi di investimento

Importanza asset allocation

Approccio di lungo periodo

Diversificazione globale

Ribilanciamento periodico

Approccio disciplinato

Minimizzazione dei costi

Processo di investimento

Allocazione strategica

AC advisor, sulla base del profilo di rischio, definisce l'allocazione strategica.

View Macro e asset class

Periodicamente AC advisor condivide con il cliente l'analisi macroeconomica e la view di mercato.

Allocazione tattica

Sulla base delle aspettative viene aggiornata la allocazione tattica e vengono suggeriti gli strumenti per l'implementazione.

Monitoring and Reporting

AC advisor controlla costantemente i rischi. Il cliente ha a disposizione online una reportistica professionale.

Operativitá

Completamente digitale ed integrato, con un professionista sempre al tuo fianco. Con accettazione ed esecuzione delle raccomandazioni direttamente dal proprio telefono.

Raccomandazione

AC advisor prepara una raccomandazione di investimento in linea con il profilo di rischio del cliente.

Accettazione

Il cliente riceve la raccomandazione direttamente per email e in pochi click puó decidere se accettarla o rifiutarla.

Esecuzione

La banca esegue le raccomandazioni accettate dal cliente, ed invia direttamente ad AC advisor gli eseguiti.

Semplice

Vi inviamo raccomandazioni di investimento sulla base del vostro profilo di rischio, direttamente sul vostro conto, e voi potrete accettarle o rifiutarle direttamente dal vostro telefono o PC.