Consulente finanziario indipendente a Biella
Un professionista dedicato, che lavora veramente per voi. Incontri in videochiamata o di persona: presso di voi o nello studio di un nostro partner. Nessun prodotto da vendervi.
Vicini quando serve, a distanza quando è più comodo
Videochiamata
Il modo più rapido: basta un link, dal computer o dal telefono.
Presso di voi
A casa vostra o in azienda, per gli incontri che contano.
Studi dei partner
Nello studio di un nostro partner nella vostra città.
Reportistica 24/7
Il vostro patrimonio sempre consultabile sulla piattaforma WealthView.
Quattro passi, e il primo è gratuito
Il patrimonio resta sul vostro conto e la vostra banca non viene contattata.
Primo incontro
Trenta minuti, gratuiti: ci raccontate la situazione e vi diciamo se e come possiamo esservi utili.
Check-up del portafoglio
Costi reali, rischio, sovrapposizioni: guardiamo cosa avete già, senza spostare nulla.
Proposta scritta
Cosa faremmo, e quanto costa il nostro lavoro. Il preventivo arriva prima, per iscritto.
Il seguito
Incontri periodici e reportistica sempre consultabile. Decidete sempre voi.
I momenti in cui un parere indipendente conta davvero
Patrimonio su più banche
Nessuno vede l'insieme e ogni banca consiglia guardando solo la propria parte. Cosa comporta →
Passaggio generazionale
Azienda o immobili da trasferire, figli con esigenze diverse. Come si prepara →
Dopo la vendita dell'azienda
Liquidità che arriva tutta insieme, e una fila di proposte. Cosa fare, e in che ordine →
Un'eredità ricevuta
Conti, polizze e fondi scelti da altri, con logiche che non conoscete. Da dove si comincia →
Un piano da seguire, sempre. Nei momenti di euforia e nei momenti di paura.
Nessun prodotto, nessuna provvigione
Siamo iscritti all'Albo dei Consulenti Finanziari Autonomi (OCF), n. 1145: per legge non possiamo ricevere alcun compenso dai prodotti che consigliamo. L'unico compenso è la parcella che concordate voi, scritta prima. E dietro ogni raccomandazione: venticinque anni di mercati istituzionali e le certificazioni CIIA, CAIA e FRM.
- Analisi del profilo di rischio e degli obiettivi
- Raccomandazioni personalizzate, con le motivazioni
- Reportistica professionale sulla piattaforma WealthView
- Ribilanciamento periodico disciplinato
- Un professionista certificato sempre raggiungibile
Cambia chi vi consiglia, non dove sono i soldi
Non tocchiamo i vostri soldi e non abbiamo accesso dispositivo ai conti: restano nella vostra banca, a vostro nome. Le raccomandazioni arrivano sul vostro conto, e le accettate con un click.
Seguiamo clienti in tutta Italia
Incontri di persona in Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige ed Emilia-Romagna. Altrove, tutto a distanza: videochiamata, documenti digitali, reportistica online.
Le cose pratiche
Dove ci si incontra?
Gli incontri si fanno in videochiamata, oppure di persona: presso di voi o nello studio di un nostro partner nella vostra città. Decidete voi.
Devo spostare i soldi o cambiare banca?
No. Il patrimonio resta sul vostro conto, presso la vostra banca. Noi non abbiamo accesso dispositivo. Cambia solo chi vi consiglia.
Quanto costa?
Si lavora a parcella, concordata prima e messa per iscritto: dipende dal patrimonio e dai servizi. Il primo incontro e il check-up del portafoglio sono gratuiti.
Come verifico che siete davvero indipendenti?
Sull'albo pubblico dell'OCF: cercate «Armando Cesa», delibera n. 1145 del 9 luglio 2019, sezione consulenti finanziari autonomi. Chi è in quella sezione non può ricevere compensi dai prodotti.
Seguite solo clienti della provincia di Biella?
No. Lavoriamo con clienti in tutta Italia: di persona nel Nord Italia, a distanza ovunque.
Mezz'ora, gratuita, senza impegno.
Portate il rendiconto costi della banca: vi diciamo quanto pagate davvero e se c'è qualcosa da sistemare. Se non c'è, ve lo diciamo lo stesso.
Prenotate il check-up gratuito → oppure scrivete a info@acadvisor.eu