Consulenza sugli investimenti alternativi: private equity, private debt, hedge funds
Tre servizi specialistici: rimettere ordine negli alternativi che avete già in portafoglio, valutare le nuove offerte e assistervi nella vendita sul mercato secondario — con una due diligence seria, dalla parte di chi non ha nulla da vendervi.
Tre servizi distinti. La stessa indipendenza.
Ristrutturare il portafoglio esistente
Per chi ha già in portafoglio fondi di private equity o venture capital, hedge fund, fondi di fondi, ELTIF, club deal o altri strumenti illiquidi — spesso accumulati negli anni, senza un disegno.
- La mappa completa di ciò che avete: valori, vincoli, scadenze, costi
- Cosa tenere, cosa vendere — e a quali condizioni sul mercato secondario
- Cosa lasciar scadere, con un piano di riordino e la liquidità sotto controllo
Valutare le nuove offerte
Per chi ha ricevuto una proposta — un fondo, un ELTIF, un club deal — e vuole decidere sui numeri, non sulla presentazione.
- La due diligence al vostro fianco: gestore, strategia, costi, clausole
- Un verdetto scritto: sì, no, o sì a queste condizioni
- Se e quanto, dentro il vostro quadro complessivo
Vendere sul mercato secondario
Per chi ha una posizione in un fondo illiquido — private equity, venture capital, ELTIF, fondi di fondi — e vuole uscirne prima della scadenza.
- La valutazione della posizione: quanto vale oggi, con quale sconto realistico
- Il supporto alla transazione: ricerca delle controparti e assistenza nella trattativa
- Vendere o tenere: il confronto tra l'uscita oggi e l'attesa, con i numeri
Il fondatore ha maturato un'esperienza significativa in uno dei primi fondi di fondi indipendenti di private equity in Europa, oltre alla certificazione CAIA dedicata agli investimenti alternativi.
Investitori sofisticati con portafogli strutturati, che cercano diversificazione e rendimenti decorrelati, con liquidità e rischi sotto controllo.
Come si fa una due diligence, davvero
La presentazione del fondo non basta: prima di firmare occorre una due diligence approfondita.
I risultati di tutti i suoi fondi, non solo dei migliori — confrontati nel modo giusto. E le persone: chi ha ottenuto quei risultati lavora ancora lì?
Da dove dovrebbe arrivare il guadagno? Il gestore sa spiegarlo in modo semplice? E cosa succede se le cose vanno male?
Quanto costa in tutto, ogni anno, in euro — sommando ogni livello. E cosa dice il contratto: come si calcolano i premi del gestore, e quali diritti hanno gli investitori.
Quando e come si può uscire, e con quali penali. Che fiscalità ha il veicolo. E soprattutto: sta bene nel vostro portafoglio — o è un buon prodotto nel posto sbagliato?
Siamo pagati solo da voi: possiamo dirvi anche un no motivato, quando serve.
Preferite che ci pensiamo noi, tutto l'anno?
I temi specialistici come gli alternativi sono integrati nella Consulenza Patrimoniale: il servizio continuativo che tiene insieme tutto il portafoglio, con un professionista dedicato.
Le domande sugli alternativi
Quanto costa la consulenza sugli alternativi?
Una parcella concordata nel preventivo, prima di qualunque impegno: dipende dal servizio (riordino, valutazione di un'offerta, vendita sul secondario) e dalla complessità della posizione. Siamo pagati solo da voi: nessuna commissione da gestori o collocatori.
Ho ricevuto una sola proposta: ha senso farla valutare?
Sì, è il caso più frequente. La due diligence si fa anche su un singolo fondo, ELTIF o club deal: verdetto scritto — sì, no, o sì a queste condizioni — prima della firma, quando si è ancora in tempo.
Che differenza c'è con la Consulenza Patrimoniale?
Questa è una consulenza singola, su un tema specifico. Nella Consulenza Patrimoniale gli alternativi sono integrati nel quadro complessivo: allocazione, liquidità e vincoli vengono seguiti nel tempo, insieme al resto del portafoglio.
Parliamone in una chiamata gratuita.
Trenta minuti senza impegno: capiamo la vostra situazione e vi diamo un preventivo chiaro.
Prenotate il check-up gratuito → oppure scrivete a info@acadvisor.eu