Consulenza finanziaria spot: una risposta indipendente, quando serve
Vi serve una risposta, non un affiancamento continuo? La Consulenza Spot funziona in due modi: a tempo, per le domande specifiche; a pacchetto, per riorganizzare il portafoglio. Costo chiaro prima, nessun vincolo.
Si comincia dal check-up. Gratuito.
Check-up del Portafoglio
«Cosa possiedo davvero? Che logica c'è dietro? Quanto rischia — e quanto costa?»
La diagnosi indipendente di ciò che avete già : sapere cosa possedete, e perché — coerenza con gli obiettivi, rischio, costi veri. Con la pagella e le priorità di intervento. Gratuito, riservato, senza spostare nulla.
Scoprite il check-up →- —Coerenza del portafoglio con i vostri obiettivi
- —Rischio, sovrapposizioni e costi totali
- —Giudizio sugli strumenti — e lettura del rendiconto costi MiFID
- —Priorità di intervento — senza raccomandazioni operative: quelle sono il lavoro della consulenza
Due modi di lavorare. Un prezzo chiaro, prima.
Per le domande specifiche
Un'ora dedicata alla vostra domanda. Tariffa definita prima, nessun impegno successivo.
- Second opinion su una proposta ricevuta dalla banca
- Analisi di singoli strumenti — proposti a voi, o scelti da voi
- Previdenza, fiscalità degli investimenti, una decisione puntuale
Il primo parere generale è gratuito: partite dal check-up →
Prenotate la sessione →Piano di Investimento
Il pacchetto già definito: come fare, cosa fare e come implementarlo — un corso concentrato di educazione finanziaria applicato al vostro caso. Poi le cose le fate voi.
- Analisi del patrimonio, piano dei flussi, riserva di liquiditÃ
- Obiettivi, profilo di rischio, allocazione raccomandata
- Strumenti efficienti e passi concreti
Semplice, in tre passi.
La vostra domanda
Ci raccontate la situazione in una chiamata gratuita. Vi diciamo quale formula fa al caso vostro — a tempo o a pacchetto.
Il lavoro
La sessione dedicata o l'elaborazione del piano.
La consegna
La risposta discussa insieme. Poi decidete voi: liberi di agire, senza alcun vincolo.
Preferite che ci pensiamo noi, tutto l'anno?
La consulenza spot è anche una componente della Consulenza Patrimoniale: il servizio continuativo che integra tutto, con raccomandazioni operative e un professionista dedicato.
Qual è la vostra domanda?
Una chiamata gratuita e senza impegno: vi indichiamo la formula giusta, con un costo chiaro.
Prenotate il check-up gratuito → oppure scrivete a info@acadvisor.eu