Piano di investimento personalizzato: parlate con un professionista finanziario, uscite con un piano
Come fare, cosa fare e come implementarlo: obiettivi, riserva di liquidità, allocazione, strumenti efficienti. Un corso concentrato di educazione finanziaria applicato al vostro caso: poi le cose le fate voi. Costo fisso, nessun impegno continuativo.
I momenti in cui un piano fa la differenza
Investire con criterio
Una strategia chiara per i vostri obiettivi: con quale rischio, su quale orizzonte, in modo fiscalmente efficiente.
Riorganizzare ciò che c'è
Più banche, fondi, polizze e depositi sparsi: cosa tenere, cosa lasciare, come dare un disegno all'insieme.
Una liquidità importante
Una vendita, un'eredità, risparmi accumulati: le mosse giuste ora, senza fretta e senza pressioni commerciali.
La pensione
Quanto serve per mantenere il tenore di vita — e come mettersi sul percorso giusto, per tempo.
Quattro passi, dal primo incontro al piano
Check-up gratuito
Trenta minuti online, senza impegno: ci raccontate situazione e domande, e ricevete un preventivo chiaro.
Vi conosciamo
Analizziamo anche ciò che avete già — investimenti, previdenza, liquidità.
Il vostro piano
Un documento personalizzato: obiettivi e orizzonti, riserva di liquidità, allocazione raccomandata, strumenti selezionati con criteri oggettivi, passi concreti.
In pratica
Lo presentiamo e lo discutiamo insieme, con tutte le risposte. Poi decidete voi: da soli, o con l'affiancamento continuativo.
Un solo piano, tutto incluso. Un prezzo chiaro, prima.
Costo fisso, concordato nel preventivo — prima di qualunque impegno. Imparate il metodo mentre ricevete il piano: da lì in avanti sapete fare da soli. Consulenza finanziaria indipendente, pagata solo a parcella: sugli strumenti indicati nel piano, nessuna retrocessione.
Cosa include
- Analisi del patrimonio attuale: risparmi, investimenti, previdenza
- Piano dei flussi e riserva di liquidità
- Percorso verso gli obiettivi, con orizzonti definiti
- Profilo di rischio e allocazione raccomandata
- Indicazione di strumenti efficienti, anche fiscalmente
- E quando la vita cambia, il piano si aggiorna: un nuovo incarico, più leggero del primo
E dopo il piano?
Un piano vive se qualcuno lo segue: mercati, ribilanciamenti, vita che cambia. È il lavoro della Consulenza Patrimoniale — il servizio continuativo che include piano, raccomandazioni e reportistica, con un professionista dedicato.
Le domande sul piano
Quanto costa?
Un costo fisso, concordato nel preventivo — prima di qualunque impegno. Il preventivo esatto dipende dalla complessità della situazione e viene definito dopo il check-up gratuito. Nessun costo che non vediate prima.
Quanto tempo richiede?
Dipende dalla complessità della situazione e dalla documentazione disponibile: i tempi di consegna sono indicati nel preventivo, insieme al costo. Gli incontri si fissano quando è comodo a voi.
Che differenza c'è con la Consulenza Patrimoniale?
Il Piano di Investimento è un incarico singolo: analisi, piano scritto, presentazione — poi implementate voi. La Consulenza Patrimoniale è l'affiancamento continuativo: le raccomandazioni nel tempo, il controllo del rischio, la reportistica. Se dopo il piano scegliete il continuativo, il lavoro già fatto diventa la base di partenza.
Poi devo fare tutto da solo?
Sì, ed è il punto di forza della formula: il piano contiene passi concreti — cosa fare, in che ordine, con quali strumenti. E se strada facendo emerge una domanda puntuale, c'è la Consulenza Spot a tempo.
Parlate con un professionista.
Trenta minuti gratuiti e senza impegno: capiamo la vostra situazione e vi diamo un preventivo chiaro.
Prenotate il check-up gratuito → oppure scrivete a info@acadvisor.eu