Domande frequenti su AC Advisor
Chi siamo, come veniamo pagati, per chi lavoriamo e come si inizia. Risposte brevi e verificabili; per il resto c'è il check-up gratuito.
Chi è AC Advisor?
AC Advisor è lo studio di consulenza finanziaria indipendente di Armando Cesa, consulente finanziario autonomo iscritto all'Albo OCF (delibera 1145 del 9 luglio 2019), con sede a Gaglianico, in provincia di Biella. Armando Cesa ha una formazione Bocconi, oltre venticinque anni sui mercati istituzionali e le certificazioni CIIA, CAIA e FRM. Chi siamo →
Come viene pagato un consulente finanziario indipendente?
Solo a parcella, dal cliente. AC Advisor non riceve commissioni, retrocessioni o incentivi da banche, reti o prodotti: è il modello «fee-only» previsto per i consulenti autonomi. Il costo è concordato e messo per iscritto prima di qualunque prestazione.
Devo spostare il patrimonio o cambiare banca?
No. Il patrimonio resta sui vostri conti, presso la banca che scegliete voi. AC Advisor non custodisce nulla e non ha alcun accesso dispositivo ai conti: raccomanda e motiva, le operazioni le autorizzate ed eseguite voi.
Quali servizi offre AC Advisor?
Il check-up gratuito del portafoglio; la consulenza spot, a tempo o a pacchetto, per una domanda precisa o un piano consegnato una volta; la consulenza patrimoniale continuativa, con raccomandazioni e monitoraggio nel tempo; la reportistica consolidata WealthView, anche su più banche; la consulenza su investimenti alternativi e private markets. Consulenza Spot →
Quanto costa la consulenza?
Dipende dal servizio e dalla complessità del patrimonio. Il costo esatto viene comunicato nella chiamata conoscitiva gratuita e riportato per iscritto nell'informativa precontrattuale, prima di qualunque impegno. Nessun costo matura finché non l'avete accettato. Informativa precontrattuale →
Dove si svolge la consulenza?
Online, in videochiamata, come prima scelta; presso il cliente, a casa o in azienda; oppure in spazi professionali riservati nelle principali città del Nord Italia. La sede di Gaglianico (Biella) non riceve clienti. Consulenza online →
Per chi è pensata la consulenza di AC Advisor?
Per privati e famiglie con patrimoni finanziari da cinquecentomila euro in su, per imprenditori che hanno venduto l'azienda, per famiglie che hanno ricevuto un'eredità, per chi ha il patrimonio distribuito su più banche e per i nuovi residenti in Italia, anche in inglese.
Come si inizia?
Con il check-up gratuito del portafoglio: una chiamata di trenta minuti da prenotare online, oppure il check-up rapido, inserendo ISIN e importi e ricevendo la pagella per email. Nessun documento da preparare prima e nessun impegno. Prenotate la chiamata → · Check-up rapido online →
Avete una domanda che qui non c'è?
Trenta minuti gratuiti, online e senza impegno.
Prenotate il check-up gratuito → oppure scrivete a info@acadvisor.eu