Soluzioni su misura per ogni esigenza patrimoniale
Cinque aree di servizio distinte — dalla consulenza una tantum al monitoraggio continuativo, fino a tematiche specialistiche.
Check-up del Portafoglio
Un'analisi completa e indipendente del tuo portafoglio: allocazione, costi, rischio. Ricevi un report dettagliato con analisi — senza impegni continuativi.
Il servizio include:
- Analisi asset allocation attuale
- Valutazione costi totali (TER)
- Identificazione sovrapposizioni e inefficienze
- Analisi del rischio complessivo (VaR)
- Valutazione strumenti in portafoglio (fondi, ETF, obbligazioni, certificati)
Come funziona
Chiamata gratuita
Capiamo la tua situazione attuale, gli obiettivi e le domande specifiche sul tuo portafoglio.
Analisi approfondita
Analizziamo asset allocation, costi totali (TER), esposizione al rischio, sovrapposizioni e inefficienze degli strumenti.
Report personalizzato
Ricevi un documento completo con raccomandazioni concrete e alternative più efficienti.
Sessione Q&A
Un incontro di follow-up per chiarire ogni punto del report e definire i prossimi passi.
Ideale per
Chi vuole una valutazione indipendente e professionale del proprio portafoglio senza assumere impegni di lungo periodo.
Reportistica Professionale del Portafoglio
Accesso continuativo alla piattaforma WealthView per monitorare il tuo patrimonio con report professionali periodici, analisi del rischio aggiornata e valutazione degli strumenti.
Il servizio include:
- Report periodici con analisi di posizione e di performance del portafoglio
- Analisi del rischio aggiornata (VaR, volatilità)
- Valutazione strumenti in portafoglio
- Dashboard sempre disponibile
Piattaforma WealthView
WealthView è la nostra piattaforma proprietaria di wealth reporting. Sincronizza i dati dei tuoi conti e genera automaticamente report professionali con le metriche che contano.
Vuoi saperne di più su come funziona? Fissa una chiamata conoscitiva gratuita.
Fissa una chiamataIdeale per
Chi desidera un monitoraggio professionale e continuativo del proprio patrimonio senza dover raccogliere e rielaborare i dati manualmente.
View di Mercato e Tactical Asset Allocation
Report periodici con analisi macroeconomica e prospettive sui mercati finanziari. Un supporto concreto per decisioni di investimento informate e per adeguare l'asset allocation alle condizioni di mercato.
Il servizio include:
- Analisi del contesto macroeconomico globale
- Outlook su mercati azionari e obbligazionari
- Valutazione rischi geopolitici e loro impatto sui mercati
- Indicazioni operative per la Tactical Asset Allocation
- Implicazioni per il ribilanciamento del portafoglio
Ideale per
Chi desidera rimanere aggiornato sulle dinamiche di mercato e ricevere indicazioni operative per adeguare il portafoglio alle opportunità e ai rischi del momento.
Prenota una chiamata gratuitaInvestimenti Alternativi
Ideale per
Investitori sofisticati con portafogli strutturati che cercano diversificazione e rendimenti decorrelati dai mercati tradizionali, con una corretta gestione della liquidità e del rischio specifico.
Prenota una chiamata gratuitaConsulenza specialistica su asset class alternative per diversificare il portafoglio oltre le tradizionali azioni e obbligazioni, con un'analisi approfondita di rischi, costi e opportunità.
Il servizio copre:
- Private Equity e Venture Capital
- Private Debt e Direct Lending
- Real Estate e infrastrutture
- Hedge Funds e strategie absolute return
- Analisi di liquidità, lock-up period e struttura dei costi
- Integrazione nel portafoglio complessivo
Previdenza Complementare
Analisi e ottimizzazione della posizione previdenziale per costruire una pensione integrativa adeguata, sfruttando al massimo i vantaggi fiscali disponibili e pianificando correttamente la fase di decumulo.
Il servizio include:
- Confronto fondi pensione aperti, chiusi e PIP
- Ottimizzazione dei vantaggi fiscali (deducibilità contributi)
- Strategia di accumulo personalizzata per obiettivo pensionistico
- Pianificazione della fase di decumulo (RITA, rendita vs capitale)
- Integrazione con il piano patrimoniale complessivo
Ideale per
Chi vuole pianificare seriamente la propria pensione integrativa, ottimizzare il trattamento fiscale dei contributi e avere una strategia chiara per la fase di decumulo.
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