Servizi modulari per ogni esigenza
Soluzioni specifiche per chi desidera un supporto professionale su aspetti puntuali della gestione patrimoniale.
Check-up Portafoglio
Un'analisi approfondita del vostro portafoglio attuale per identificare punti di forza, criticità e opportunità di miglioramento.
- Analisi asset allocation attuale
- Valutazione costi totali (TER, commissioni nascoste)
- Identificazione sovrapposizioni e inefficienze
- Analisi del rischio complessivo
- Raccomandazioni di ottimizzazione
Ideale per
Chi ha già un portafoglio di investimenti e vuole una valutazione indipendente sulla qualità e l'efficienza dei propri strumenti finanziari.
Reportistica Professionale
Report dettagliati e professionali per monitorare l'andamento del vostro patrimonio con metriche chiare e comprensibili.
- Performance periodica del portafoglio
- Confronto con benchmark di riferimento
- Analisi della volatilità e drawdown
- Breakdown per asset class e strumento
- Report personalizzati su richiesta
Ideale per
Chi desidera avere una visione chiara e professionale dell'andamento dei propri investimenti nel tempo.
Analisi del Rischio
Valutazione approfondita del profilo di rischio del portafoglio con stress test e simulazioni di scenario.
- Calcolo VaR e Expected Shortfall
- Stress test su scenari storici
- Analisi di correlazione tra asset
- Simulazioni Monte Carlo
- Verifica coerenza con profilo di rischio
Ideale per
Chi vuole capire quanto rischio sta effettivamente assumendo e come potrebbe comportarsi il portafoglio in scenari avversi.
Analisi View di Mercato
Report periodici con analisi macroeconomica e prospettive sui mercati finanziari per decisioni di investimento informate.
- Analisi del contesto macroeconomico
- Outlook su mercati azionari e obbligazionari
- Focus su aree geografiche e settori
- Valutazione rischi geopolitici
- Implicazioni per l'asset allocation
Ideale per
Chi desidera rimanere aggiornato sulle dinamiche di mercato e sulle opportunità di investimento.
Analisi Strumenti di Investimento
Valutazione approfondita di specifici strumenti finanziari: fondi, ETF, obbligazioni, certificati e prodotti strutturati.
- Analisi costi totali e commissioni
- Valutazione performance storica
- Confronto con alternative più efficienti
- Analisi del rischio specifico
- Raccomandazione motivata
Ideale per
Chi vuole una seconda opinione su strumenti proposti dalla banca o vuole valutare alternative più efficienti.
Investimenti Alternativi
Consulenza su asset class alternative per diversificare il portafoglio oltre le tradizionali azioni e obbligazioni.
- Private Equity e Venture Capital
- Private Debt e credito alternativo
- Real Estate e infrastrutture
- Hedge Funds e strategie absolute return
- Commodities e oro
Ideale per
Investitori sofisticati che cercano diversificazione e rendimenti decorrelati dai mercati tradizionali.
Previdenza Complementare
Analisi e ottimizzazione della posizione previdenziale per costruire una pensione integrativa adeguata.
- Analisi gap previdenziale
- Confronto fondi pensione aperti e chiusi
- Ottimizzazione vantaggi fiscali
- Strategia di accumulo personalizzata
- Pianificazione fase di decumulo
Ideale per
Chi vuole pianificare seriamente la propria pensione integrativa e sfruttare al meglio i vantaggi fiscali disponibili.
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